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Depende da atividade, do volume, da origem dos recursos e de quem participa do negócio, e a resposta honesta só aparece depois de examinar esses pontos no caso concreto. Há situações em que a pessoa jurídica organiza melhor a atividade e outras em que acrescenta obrigações sem contrapartida. O trabalho é avaliar a estrutura adequada, não vender uma resposta pronta.

Não. Planejamento tributário é a análise da estrutura e das operações para que a empresa recolha o que a legislação determina, com as escolhas lícitas que ela própria admite, como regime de tributação e forma societária. Isso é diferente de omitir fato gerador ou simular operação, que é ilícito. Nenhum resultado pode ser prometido antes da análise.

Não. A atuação é jurídica e empresarial: contratos, estrutura societária, organização patrimonial, obrigações e conflitos. Recomendação de investimento e indicação de ativo são atividades de outra natureza, sujeitas a regulação própria, e não fazem parte do serviço.

Algumas atividades do setor só podem ser exercidas por instituições autorizadas a funcionar, e outras não. A diferença não está no nome do negócio, mas no que ele efetivamente faz com recursos de terceiros. É uma análise que precisa ser feita antes de estruturar a operação, e não depois.